近日,天风证券半年报成绩“放榜”,其积极加快转型、改善经营业绩成果显著。根据天风证券半年报显示:上半年天风证券完成债券承销规模共计543.06亿元,其中企业债承销总规模51.22亿元,市场排名第1。天风证券子公司天风国际境外债券承销只数71只,较2023年同期增长446.15%。另根据Wind数据显示,天风证券公司债承销总规模365.47亿元,市场排名第16。
作为湖北宏泰集团控股的湖北省属骨干金融企业,天风证券坚持优化产业结构以服务实体经济发展,打造“城市投行”战略为湖北带来了一套量身定制的全方位、立体化综合金融服务方案,有效提升了湖北省资本市场的服务能级与活力。
得益于城市投行战略的持续推进,天风证券自身研究、优质、投行业务的优势得以发挥,为地方产业的发展持续赋能。今年上半年,天风证券通过一系列“首只”债券发行和“最低”票面利率的创新举措,扩大了自身业务规模,并向金融市场展现了其在债券投行领域的非凡实力。
今年1月,天风证券企业融资一部完成8只债券的承销发行,取得开门红。今年4月,天风证券独立主承销的宜昌夷陵城市发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券成功发行,创近三年以来湖北省同类私募公司债利率最低。此外,天风证券独立主承销的“24夷发01”,债券票面利率创夷陵城发所属集团历史融资最低利率、创宜昌市债券融资最低利率,创湖北省同类私募公司债券历史最低。根据中证科技DMI数据显示,天风国际2024年上半年中资企业境外债承销支数排名全市场前20,湖北省境外债业务承销金额排名第1位。
聚焦当前经济工作突出问题,在贯彻落实二十届三中全会精神的同时,天风证券也积极响应国家战略,通过债券发行等持续为新质生产力、绿色发展、区域协调发展等贡献力量。在新质生产力方面,天风证券担任牵头主承销商和簿记管理人,助力无锡产业集团成功在上交所发行全国首单专项用于集成电路的长三角一体化债券“24锡产K2”,创全国5年期私募债票面利率历史新低。近期,天风证券又助力投控集团在上交所成功发行全国首单AA主体科创可续期公司债券,再次创江苏省全评级5+N私募债券最低价。
在绿色金融方面,天风证券独家主承销的宜兴市环保集团2024年面向专业投资者非公开发行公司债券“24宜公环”成功簿记,创全国同期限结构同评级私募公司债券历史最低票面利率。在助力革命老区发展方面,天风证券独立主承销的河南红旗渠2024年面向专业投资者非公开发行公司债券“24红旗渠”成功发行,其票面利率创河南省同期限同评级公司债券历史最低票面利率。
下半年,天风证券将继续发挥在债券投行业务中的专业优势,以创新作为第一动力、科技作为第一生产力,不断以“城市投行”精准服务实体经济,践行金融机构使命担当,服务实体产业健康、高质量发展。